“Cadê meu contrato?” Esta é a pergunta que muitos fornecedores da indústria automotiva estão fazendo, enquanto as montadoras permanecem em grande parte silenciosas.
O motivo não é necessariamente falta de vontade. É de conhecimento geral na indústria que, em um período de potencial guerra comercial e grande incerteza regulatória, as montadoras não têm certeza sobre o que produzir.
O planejamento além de 2026 – seja para veículos com motores a combustão, híbridos ou elétricos – está nebuloso.
“Neste momento, ninguém realmente quer tomar grandes decisões de investimento”, afirmou Tony Flanagan, diretor administrativo de automotivos e indústria da consultoria AlixPartners.
A situação não afeta apenas o setor de veículos elétricos, onde os atrasos nos lançamentos são abundantes. As montadoras também estão freando produtos tradicionais, como a 15ª geração do Ford F-150 a gasolina/híbrido, que está sendo adiada em pelo menos um ano.
E não é só a Ford. A General Motors também está adiando grandes redesenhos de veículos importantes, tanto elétricos quanto a combustão.
A GM está atrasando em aproximadamente um ano uma importante atualização de meio de ciclo no exterior e interior de seus SUVs de grande porte (Tahoe, Suburban, Yukon e Escalade) produzidos na fábrica de Arlington, embora as melhorias no motor desse programa continuem no cronograma original.
Os atrasos nas decisões de fornecimento deixaram os fornecedores com grandes dúvidas sobre suas próprias estratégias e investimentos em sistemas de propulsão.
Também criaram grandes lacunas em suas carteiras de novos negócios e menos oportunidades para restaurar margens que, em grande parte, não se recuperaram totalmente desde a era da pandemia.
A Lear Corp., uma das maiores fabricantes de autopeças do mundo, reduziu sua carteira este ano em mais de dois terços em comparação com as projeções feitas no ano passado.
Agora espera apenas US$ 230 milhões em novos negócios líquidos devido a premissas de volume mais baixas para diversos modelos e atrasos em programas.
Os contratos de fornecimento tipicamente exigem que os fabricantes de peças ofereçam reduções de custos de 2% a 4% a cada ano durante a vida útil de um programa. Ao final de um contrato, as margens geralmente são muito pequenas e diminuem ainda mais com uma extensão do programa.
Fredrik Westin, vice-presidente executivo e CFO da fornecedora sueca Autoliv, disse que sua atividade de cotações está no nível mais baixo desde 2018.
“O que vemos é que houve muita discussão sobre as montadoras adiando o fornecimento em projetos devido a incertezas no lado do trem de força, mas também vemos incerteza sobre a localização da produção”, explicou Westin.
David Dauch, CEO da American Axle & Manufacturing Inc., referiu-se à escassez de contratos como uma “bolha de ar” e disse que a carteira da fornecedora para 2025 está ligeiramente menor.
No entanto, a empresa, que tem forte presença no mercado de picapes, deve se beneficiar da extensão da vida útil dos motores a combustão.
“Muitos dos programas estão sendo estendidos, o que é positivo porque nos permite continuar impulsionando a eficiência operacional e o desempenho financeiro”, disse Dauch.
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